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南京分行（第四期）\n數字化培訓前置調研問卷

一、基礎信息

您所在的機構：

1.您所在的機構層級：

A.一級分行零售部B.二級分行零售部C.支行D.社區網點

2.您的核心崗位：

A.分行/二分零售管理B. 支行零售行長C. 理財經理D.分行零售產品經理E.其他零售相關崗位

二、基客經營核心痛點

3. 您所在機構在基客（基礎客戶）批量經營中，最突出的痛點是：

A.客戶分層難：基客數量大，無法快速識別"可升級"潛力客戶B.觸達效率低：電話外呼接通率低、客戶反感，批量觸達效果差C.數據應用難：缺乏統一數據工具（如經營寬表），無法精準定位客戶需求D.轉化路徑斷：基客有需求但無法對接產品，從"觸達"到"成交"斷層E.團隊能力弱：理財經理缺乏基客批量經營、外呼溝通的標準化方法F.經營渠道受限：無法使用線上渠道批量觸達客戶G.其他

4.在與總行/分行的協同過程中，影響基客經營效果的主要障礙是：

A.線索質量：總分行下發的基客線索精準度低，跟進后無轉化B.工具支持：缺乏像"經營寬表"這樣的標準化工具，數據查詢繁瑣C.流程協同：總分行政策/要求傳達不及時，執行標準不統一D.復盤指導：缺乏針對基客經營效果的專業復盤，無法優化策略E.其他

5.針對培訓中的"外呼實操"模塊，您所在機構目前外呼工作最大的困難是：

A.外呼話術：缺乏標準化話術，理財經理溝通效果參差不齊B.名單篩選：不知道哪些基客適合外呼，盲目撥打浪費時間C.效果跟蹤：無法統計外呼后的客戶轉化情況，難以量化成果D.人員意愿：理財經理對外呼抵觸，認為效率低、客戶體驗差E.其他

三、賦能工具需求

6.您對以下幾類基客經營工具的需求程度

迫切需要（必學）
有需求（愿意學）
暫不需要

（1）數據類工具（經營寬表、基客追蹤表等）

（2）外呼類工具（如智能外呼系統、話術庫）

（3）線索類工具（如商機推送、定制線索）

（4）復盤類工具（如經復盤、后評估支持）

7.您希望培訓中提供的工具落地形式是（多選）：

A.標準化模板（如Excel版客戶跟蹤表、外呼話術清單）B.系統操作指南（如經營寬表查詢步驟、外呼系統使用手冊）C.實戰案例包（如其他支行用工具提升產能的具體案例）D.配套素材庫（如外呼話術、活動海報物料等）E.其他

四、培訓內容偏好

8. 針對本次培訓，您最希望重點強化的內容模塊是（多選）：

A.經營寬表應用：如何用寬表快速篩選目標基客、定位客戶需求B.外呼實戰技巧：從名單篩選、話術設計到異議處理的全流程方法C.場景化經營：如何結合權益活動、客戶行為激活沉睡基客D.復盤方法論：如何通過數據復盤優化經營策略E.團隊管理：支行行長如何推動理財經理落地基客協同經營（僅管理崗選）F.其他

9.您認為最有效的培訓交付形式是（單選）：

A.案例拆解+實操演練（先看別人怎么做，再自己動手練）B.工具演示+手把手教（老師演示系統操作，學員跟著一步步做）C.問題導向+分組討論（帶著支行實際痛點，現場研討解決方案）D.優秀經驗分享（分享其他支行基客經營協同案例）E.其他

五、協同項目落地訴求

10. 培訓后，您所在機構需要總行/分行提供哪些支持，才能確保基客協同項目落地（多選）：

A.定期督導：分行專人跟進支行落地進度，及時解決問題B.資源傾斜：數據評估、渠道支持、賦能工具的優先支持C.效果激勵：針對基客經營效果好的支行/個人設置專項獎勵D.持續賦能：每月組織1次線上復盤會，分享新方法、解決新問題E.其他

11.開放建議：您所在機構在基客協同經營中，還有哪些未被覆蓋的痛點或需求，希望通過本次培訓解決？

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