２015年，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展元年不期而至。高達(dá)2223億元的網(wǎng)銷保險(xiǎn)收入，比2011年增長(zhǎng)近69倍。——巨大的吸金效應(yīng)，令各路資本蜂擁的同時(shí)，也讓關(guān)于“風(fēng)口”的猜想愈演愈烈。在此情況下，有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2016年，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模還將翻一番。

然而，這樣的“狂飆突進(jìn)”，在2016年卻呈現(xiàn)出了新的變化。一方面，互聯(lián)網(wǎng)壽險(xiǎn)依然“一馬當(dāng)先”，如火如荼。而另一方面，今年前7個(gè)月，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)卻出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)。

互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)：車險(xiǎn)業(yè)務(wù)遭遇“滑鐵盧”

龐大的網(wǎng)民基礎(chǔ)，曾經(jīng)被認(rèn)為是“互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)”騰飛的重要依仗。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)商業(yè)模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，截止2016年6月，中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)7.1億人，其中，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)用戶更是達(dá)到了3.3億。種種利好下，2015年，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入已達(dá)2223億元，比2011年增長(zhǎng)近69倍，互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)在總保費(fèi)收入中的占比也從2011年的 0.2%上升到 2015年的 9.2%。

然而，對(duì)于財(cái)險(xiǎn)而言，“互聯(lián)網(wǎng)+”的“榮光”卻并沒能掩蓋其成績(jī)單的黯淡。近日，有業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)指出，就在今年7月，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入大幅下滑至32.77億元，同比負(fù)增長(zhǎng)46.97%。這并非網(wǎng)銷財(cái)險(xiǎn)銷售量的首度下滑，總體來看，今年前7個(gè)月，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入330.02億元，占財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入5341.89億元的6.18%，同比負(fù)增長(zhǎng)22.37%。

值得關(guān)注的是，就在短短數(shù)月之前，截止2015年末，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)當(dāng)年保費(fèi)收入尚為768.4億元，五年間增長(zhǎng)34.4倍。在業(yè)內(nèi)人士看來，商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革是造成網(wǎng)銷財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)下降的重要原因。“車險(xiǎn)費(fèi)改之后，過去網(wǎng)銷渠道保費(fèi)優(yōu)惠15%的價(jià)格優(yōu)勢(shì)消失，在目前網(wǎng)上投保車險(xiǎn)流程仍然較為復(fù)雜的情況下，車險(xiǎn)消費(fèi)者的天秤也更加偏向于傳統(tǒng)渠道。”

盡管部分財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品，如網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物退運(yùn)險(xiǎn)十分熱銷，延誤險(xiǎn)、手機(jī)碎屏險(xiǎn)等也在一定程度上打開了基于創(chuàng)新產(chǎn)品的增量市場(chǎng)。不過，總體來看，在網(wǎng)銷財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，車險(xiǎn)仍是絕對(duì)主力，并且呈現(xiàn)簽單量大、單均保費(fèi)小且險(xiǎn)種多樣化的特點(diǎn)。從前7個(gè)月數(shù)據(jù)來看，網(wǎng)銷車險(xiǎn)保費(fèi)收入280.47億元，占比84.98%；非車險(xiǎn)保費(fèi)收入49.55億元，僅占比15.02%。

“總體而言，互聯(lián)網(wǎng)模式下，財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品偏同質(zhì)化，并且大型財(cái)險(xiǎn)公司寡頭壟斷地位正在強(qiáng)化。”曲速資本發(fā)布的《2016互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告》指出，與人身保險(xiǎn)行業(yè)不同，互聯(lián)網(wǎng)并未給中小財(cái)險(xiǎn)提供超越機(jī)會(huì)。如果小公司的產(chǎn)品沒有鮮明的創(chuàng)新特色，經(jīng)營(yíng)模式?jīng)]有與互聯(lián)網(wǎng)融合的獨(dú)到之處，將很難經(jīng)營(yíng)，而大公司的優(yōu)勢(shì)得以充分體現(xiàn)。

互聯(lián)網(wǎng)壽險(xiǎn)：回歸保障型產(chǎn)品將成主流

需要注意的是，雖然表面上互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入大幅下滑，但互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展的強(qiáng)勁趨勢(shì)依然沒有變化。據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2016年上半年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行狀況分析報(bào)告》。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展迅猛，累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1431.1億元，是上年同期的1.75倍，保費(fèi)規(guī)模呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。其中，壽險(xiǎn)可謂功臣，據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)規(guī)模達(dá)1133.9億元，為上年同期的2.5倍。

相對(duì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)而言，由于擁有分紅險(xiǎn)萬能險(xiǎn)這種能快速起量的險(xiǎn)種，互聯(lián)網(wǎng)壽險(xiǎn)近年來的發(fā)展速度可謂“狂飆突進(jìn)”。2013年到2015年，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模從54.46億元增長(zhǎng)到1465.6億元，增長(zhǎng)了近27倍，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)占比由0.05%提升到了9.2%，開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的人身險(xiǎn)保險(xiǎn)公司也從44家增長(zhǎng)到了61家。

不過，過度依賴?yán)碡?cái)業(yè)務(wù)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)展失衡等問題也為互聯(lián)網(wǎng)壽險(xiǎn)帶來了一定的隱憂。今年3月，《關(guān)于規(guī)范中短存續(xù)期人身保險(xiǎn)產(chǎn)品的有關(guān)通知》正式下發(fā)。其將中短存續(xù)期產(chǎn)品的范疇從產(chǎn)品實(shí)際存續(xù)期間由不滿3年擴(kuò)大至不滿5年，同時(shí)要求存續(xù)期限不滿1年的中短存續(xù)期產(chǎn)品立即停售。日前，保監(jiān)會(huì)再度發(fā)布了《關(guān)于強(qiáng)化人身保險(xiǎn)產(chǎn)品監(jiān)管工作的通知》和《關(guān)于進(jìn)一步完善人身保險(xiǎn)精算制度有關(guān)事項(xiàng)的通知》，對(duì)于試圖通過投連險(xiǎn)，躲避前期中短存續(xù)期人身保險(xiǎn)產(chǎn)品監(jiān)管的行為，明確喊停。“緊箍”之下，目前網(wǎng)銷短期理財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品基本已銷聲匿跡。

取而代之的，則是互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中的保障型險(xiǎn)種。就在近期，一些以客戶需求為導(dǎo)向的創(chuàng)新產(chǎn)品頗受熱捧。“這也印證了互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)創(chuàng)新的金字法則，只有以‘解決客戶實(shí)際保障需求’為前提，才能贏得市場(chǎng)認(rèn)可。”有業(yè)內(nèi)人士指出。

今年6月中旬發(fā)布的《2016互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)消費(fèi)行為分析報(bào)告》指出，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)已經(jīng)分化為平臺(tái)保險(xiǎn)和場(chǎng)景保險(xiǎn)兩種。由于能夠以極低的成本滿足海量用戶的碎片化需求，場(chǎng)景保險(xiǎn)被認(rèn)為已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)主流。

以重疾險(xiǎn)為例，縱觀市場(chǎng)上熱銷的幾款互聯(lián)網(wǎng)重疾產(chǎn)品，均融合了低價(jià)、透明、靈活、簡(jiǎn)便、可定制等元素。上述業(yè)內(nèi)人士表示，未來互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)中，定制產(chǎn)品必將成為趨勢(shì)，為多個(gè)場(chǎng)景定制，并在其中進(jìn)行創(chuàng)新。“那些精準(zhǔn)把握客戶需求的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品，一定是的。”